卢志强“抢食”当代置业高息债

2020-03-04 21:38:50 来源:乐居财经 华资实业20%大肉分享

  中国泛海控股集团董事长 卢志强

乐居财经 林振兴 发自北京

卢志强最近频频在高息债生意上出手。他的目标,是当代置业的高息债。

2月26日,当代置业(01107.HK)发行一笔2024年到期的绿色优先票据,本金总额1.5亿美元,票面利率11.95%。当日,泛海国际(00129.HK)认购人迅速以972.52万美元的发售价认购本金额为1000万美元的11.95%当代置业票据。

据悉,泛海国际认购人为泛海国际的间接全资附属公司,主要从事证券投资

就在一周前,泛海系的另一家成员公司——泛海酒店间接全资附属公司Greatime Limited,也不约而同认购了2000万美元当代置业的另一笔高息绿色票据,票面利率11.8%。

先后两次,泛海旗下公司共计认购价值3000美元的当代置业票据,甚至不惜动用内部现金资源或银行融资。按粗略计算,11.95%利息的票据和11.8%利息的票据,在短短一年时间将给泛海创造355.5美元的利息(约合人民币2490万元)。

从2014 年起,泛海开始逐步去地产化,向“房地产+金融+战略投资” 转型。如今,泛海金控帝国逐渐成型。这几笔证券投资,不过是泛海金控的冰山一角。

(一)

据了解,绿色优先票据属于绿色债券的一种,而绿色债券则是指将募集资金用于支持符合条件的绿色产业项目的债券。当代置业自2016年成为首家发行绿色债券的香港联交所上市之内地房企,近4年顺利发行8次绿色债券。

去年,当代置业于1月2日及2月27日发行的15。5%绿色优先票据,不仅创造了房企高息发债之最,也被泛海酒店收入囊中,其认购本金合计6000万美元。

而今,这笔当代置业的高息债已经到了收获季节。

3月3日,泛海酒店(00292.HK)发布公告,其间接全资附属公司持有本金额为2000万美元的15.5%当代置业优先票据已被有效投标,并将出售予当代置业,代价总额为2060万美元。

这一入一出,泛海酒店预期于本财年将录得收益640万港元。出售完成后,泛海酒店仍将持有本金额为4000万美元的15。5%当代置业票据,且出售事项将为泛海酒店提供变现其于当代置业证券投资之机会,并可于其他再投资机会出现时重新分配资源。

不限于当代置业,泛海还将矛头还瞄准了其他发高息债券的房企,例如融信中国(03301。HK)。去年10月,泛海集团通过泛海国际票据持有人及泛海酒店票据持有人在公开市场上按总代价4250万美元出售本金总额4009。6万美元的票据。

出售完成后,汇汉集团、泛海国际及泛海酒店在本财年预期将分别取得收益约1890万港元、1890万港元及1430万港元。

对于当代置业们而言,发行票据可将用于公司若干债务再融资,解资金之渴,以应对到来的到期债务和行权高峰。

然而,对于卢志强而言,他的生意早已超出了地产行业,涉足房企证券投资仅是泛海系金控布局的冰山一角,

(二)

作为民营控股集团涉水金融领域的典型代表,泛海系在掌门人卢志强的带领下完成了一次又一次的资本腾挪,全面覆盖核心牌照的金融帝国及其运作路径已然成型,却因其一直以来刻意的低调运作凭添了几分神秘色彩。

回顾中国首家民营银行的诞生,也与这位“红顶商人”存在某些必然联系。在泛海还被称为通达集团的1993年,卢志强做东,在山东潍坊召开首届泰山会。在此次座谈上,会员普遍提出,民办企业最大的困难就是贷款难,创办一家民营银行的动议由此萌生。

1995年5月6日,国务院正式批复同意设立民生银行,这也成为中国大陆第一家由民间资本设立的全国性商业银行。59位参股股东中,卢志强也位列其中。

2000年后,中国金融业开始对民营资本开放,卢志强便在金融领域广落棋子,先后成为民生银行、海通证券、民生保险、民生证券、民生典当的大股东。

随着房地产市场日趋疲软,2014年,泛海系的地产上市平台泛海控股(000046.SZ)宣布,公司将转型至“房地产+金融+战略投资”三业并举的发展模式,以摆脱单纯对于房地产业务的依赖。打造“金融全牌照”的金控集团,成为其转型的核心目标。

2017年,经过近三年的整合优化,泛海基本搭建完成“证券+信托+保险”金融框架,且拥有“境内(民生证券)+境外(中国泛海金融 952。HK)”双证券平台,金融服务链条不断延展。

进入2018年,泛海控股的重点工作内容便聚焦于进一步转型上,它要从一家以“地产+金融”为主业的上市公司,变身为一家以金融为主业的上市公司。

当年1月,泛海控股向深交所申请停牌,拟通过实施重大资产重组,将境内外房地产业务整体剥离并置出上市公司,同时置入优质金融资产。然而,3个月后,该计划因“重组有关条件尚不成熟”流产。

虽然,这次的“变性手术”遭遇搁浅。但不可否认,通过一系列资本运作,泛海控股金融业务已形成以民生证券、民生信托、亚太财险为核心,涵盖证券、信托、保险、互联网金融、期货等金融业态的金融板块布局。

金融板块业务也为卢志强和泛海带来可观收益。截至2019年6月底,泛海控股总资产约1841亿元,归属于上市公司股东的净资产217亿元。其中,值得关注的是,上半年实现营业总收入51。70亿元,金融业务收入占比已达80%。

乐居财经
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